这是一个没有具体时间的混乱西方世界，在这里，血族与人鱼族，狼族，以及精灵族共存。

18世纪初，血族的一位伯爵和人鱼族的一位贵族相恋，但他们一个在陆地上，一个在海底。

他们的恋情是不被允许的，当他们的恋情暴露在阳光之下，毫无疑问，他们遭到了阻拦。

人鱼贵族人鱼一族囚禁与海底，海的上空被透明结界所阻隔，人鱼贵族每天将自己浮现在海面，隔着透明结界与自己的恋人相见。

传说血族的本体是蝙蝠，因为人鱼族重兵把守海岸，血族伯爵为了见到自己的恋人，每天都会飞旋在海的上空。

日复一日，两人隔着透明结界遥遥相望。

但好景不长，人鱼贵族因病离世，在没有看见恋人的血族伯爵大怒，认为若非人鱼族的阻拦，他也不会与自己的恋人相隔两岸，最终离别。

盛怒之下的血族伯爵让自己的下属，每天往大海扔下自己的食物——鲜血。

日复一日，蔚蓝的大海终染上污垢，清澈不在，只见淡淡血红。

大海被鲜血污染，但人鱼宫殿有一层结界，阻隔的污染，但也因此，人鱼族不敢在露出海面。

时间一晃百年，大海却不见一丝好转，人鱼族也因此消失了百年。

人鱼族的小公主兰珞，出生百年未满，对大海外面的世界充满了好奇。

终于有一次，她乘着姐姐们不在，偷偷留出了人鱼宫殿，忍不住浮出了海面。

浮出海面的兰珞被正巧来到鲜血的血族逮住，并带回了血族。

兰珞在到处透着阴森和冷气的血族城堡带了正正三天。

三天之后，她才见到了这座城堡的主人，血族唯一的亲王——卡帕多西亚·烯斯。

单纯不谙世事的兰珞被眼前这个绝代风华却冷漠薄情的血族亲王所吸引，如同飞蛾扑火一样爱上。