走出大鲜卑山之前，在一个明月夜，折彦冲、曹广弼、欧阳适、阿鲁蛮、杨开远、杨应麒和萧铁奴结成了异姓兄弟，又拜了年纪较大的狄喻为叔。

折彦冲二十岁，为大哥；曹广弼十九岁，为次；杨开远、欧阳适、阿鲁蛮、萧铁奴都是十八岁，按出生月份依次排定，杨应麒十三岁最小，是老七。

折彦冲叹道：“可惜合不勒兄弟不在！”

杨应麒道：“以后有机会到草原再说吧。”

三百汉部跨出大山，不久就遇到了零落的女真人。他们拿出山货和这些女真人交换，同时打听女真人现在的情况。

早在大唐盛时，中央朝廷便在女真先人所居之地设立黑水州都督府，以其最大部落为都督，各部酋长为刺史，施行边疆羁縻政策。但大宋疆土远不如大唐，当代汉人政权的影响力早已退缩到燕云以南。

此时是大宋政和三年，辽天庆三年。在杨应麒的“梦”中，女真人日后将强盛起来，但这时候却还处在辽国的统治下。

在辽河流域一带接受辽国直接统治的，被称为“熟女真”，其汉化的程度较高，阿鲁蛮就是出自熟女真。熟女真大多已经以定居畜牧和农耕为主要的生活方式。而在契丹人势力范围的边缘、仍然处于半野蛮状态的则被称为“生女真”。辽政权对生女真的统治方式是笼络兼防范，一方面封生女真部落联盟的首领为“节度使”，另一方面又禁止他们和熟女真来往。分布于生、熟女真之间的女真人，虽被编入辽国户籍，但允许其与生女真往来，用他们所处的地名命名，称作“回霸女真”。

生女真中的完颜部自数十年前崛起，在乌古乃的领导下占据了混同江（未与黑龙江合流前的松花江，与黑龙江合流以后，在当时仍称为混同江）一带，被辽国拜为节度使，世世相传。完颜部的领袖在女真人中威望极高，是女真各部的都勃极烈（勃极烈是女真语，或翻译为“贝勒”，初为部长、酋长之意，都勃极烈就是诸部之首），对外则领辽国节度使之名。此时任节度使的，是完颜部的乌雅束。

近年辽政失修，女真的政权则还未完全建立，东北的形势颇为混乱。汉部走出大鲜卑山之后连遇了几拨女真、室韦强盗，这些强盗虽然强悍，但人数不多，汉部骑兵训练有素，武器远胜，这些女真强盗不是对手，倒是做了折彦冲等人训练骑兵精锐的靶子。沿途见到一些女真的老弱，他们则量力推食相助。

忽忽行走了一个多月，过着半游牧、半采集的日子，东北平原上地广人稀，虽然颇为逍遥，但眼见口粮日少，杨开远道：“这样下去不是办法，我们得找个地方作为据点。”

杨应麒道：“我也知道，但这一路来都没找到合适的地方！”

折彦冲道：“你心目中合适的地方是什么？”

杨应麒道：“若与野蛮者为邻，我们人数太少，长期下去也会变成野蛮人。因此，这个地方必须能与大宋疆土取得一定联系，这样我们才能得到书籍、医药——特别是有文化的人才。这是第一点。”

光是听见这一点，几个首领都皱起了眉头，这里和宋土隔着整整一个大辽！哪里可能过去？

杨应麒继续道：“其次，就是要有矿产。一时之间我们是很难建立起一大片良田的，所以必须造一些东西来和周围的部族换取粮食。最好能找到铁——这些天我观察着，那些女真人别说用铁的农具，就是用铁兵器的也不多。还记得前两天那拨强盗么？?