按照重庆方面的指示，由王天木从上海南汇乘坐由陈恭澍暗中安排好的渔船，从海上到达重庆方面和美国海军协商好的方案，登上美国海军的舰艇逃出上海，经香港辗转到达重庆。

王天木来到李士群的办公室，向李士群提出，他准备到南汇帮助李士群筹建南汇的清乡委员会。

李士群颇感意外，但他假装很开心的样子：“老王啊，你来我们76号也一年多了，平时只图清静，今天主动提出帮76号建功立业，我当然欢迎。南汇的工作就拜托你了，我会向南京汪主席给你记上一功的。”

王天木假装感激，告辞李士群，回去收拾行装，准备前赴南汇。

李士群在王天木走后，闭目凝思，心中已经印证了潜伏在重庆方面的汉奸特工发来的情报：重庆方面正在策反王天木，想以此事作为对76号叛逃特工的攻心战。

王天木本就是李士群和戴笠在争夺特工方面的一个极具象征意义的棋子，李士群当然不会放走王天木，但也不想在没有证据的情况下，拘禁或处决王天木，他也有他的顾虑。

一是因为王天木如果无辜被他处置，则怕寒了76号从军统叛逃过来的众特工之心，二是担心丁默邨借此事，联合周佛海，对李士群施压，从而趁机消弱李士群的权势。

李士群考虑了再三，秘密叫来任76号的特工总部第一厅的沈信之处长，命令沈从之，带人秘密跟随王天木前往南汇，如发现王天木有叛逃迹象，可先斩后奏。

王天木在准备重归军统前，心情甚是复杂，想起以前和谭智文一起相处并肩战斗的岁月，决定约见谭智文，和谭智文道别。

两人见面后，谭智文得知王天木即将回归军统，秘密潜往重庆，很是高兴。但他听王天木说李士群很爽快地答应了他前往南汇筹建汪伪清乡委员会的事。

而且由王天木独自负责，并无76号其他头目一同前往，谭智文觉得按李士群的风格，不可能如此草率，其中说不定有可怕的阴谋。

但王天木不以为然，在他看来，自己作为丁默邨拉拢的对象，李士群是巴不得他早日离开76号的，因此，不疑有他。

谭智文来到杜公馆，了解了军统女特工和朱升源交往的情况，觉得时机成熟，下令让蕊姨劝说朱升源给军统做事。

谭智文报经戴笠同意，由戴笠出面向美国驻重庆大使馆提出协助要求，责令美国驻上海领事馆给蕊姨和朱升源办理护照。

就在美国领事馆加快速度办理护照之际，许久没来杜公馆的朱升源也终于熬不住对蕊姨的思念，假意找老张喝酒来到了杜公馆。