此时汴军正狂攻泽州，李傥在城下大声讽刺李罕之：“相公甘作沙陀走犬，现朝廷兵马即将破河东，沙陀人被打的无处藏身，看你还能往哪逃？”正大笑间，李存孝率五百悍勇沙陀骑兵呼啸杀来，大骂汴军：“我就是你们要找的那个无处藏身的沙陀人，明白告诉你们，爷今天没吃饭，打算吃人，你们挑些肥壮的汉子过来吧。”
汴军大怒，邓季筠跃马出战，李存孝的武力指数在五代十国时号称无人可比，岂是邓季筠可比？数招擒邓季筠于马上。汴军惊乱，于夜间逃去，李存孝一直追到怀州，斩首万余。随后李存孝转攻潞州，葛从周、朱崇节听说李傥等人跑了，也不想做了李存孝的饺子馅，弃城南逃。收复了潞州，李克用让康君立守潞州。朱温听到两路都败了，怒不可遏，立斩李傥、李重胤，率军还汴。
李存孝见自己立了大功，却让康君立占了便宜，嘟嘟囔囔的去攻晋州。李存孝心中有气，不想给李克用真出力，在打败了韩建后，李存孝写信给张浚：“亮事的赶紧让出城来，不然就要亮真家伙了。”张浚聪明人，一点就透，率军逃回关中。
李克用得理不饶人，上表呼冤：“臣本无罪，贼臣张浚勾结朱温离开臣与陛下。”李晔也知道李克用比较冤，便恢复李克用官职和宗籍，后贬张浚为绣州（今广西桂平南）司户。本来可以轰轰烈烈的一场大战，就这样以闹剧收场，李晔气的无话可说，他本就不想打，张浚一定要打，结果弄得大家一起丢脸。
既然朝廷方面没用，朱温干脆就自己来。唐大顺元年（公元890年）十月，朱温屯兵滑台（今河南滑县）。朱温先写信给魏博军节度使罗宏信，打算借点粮食，结果汴使为魏博牙兵所杀。朱温这个气：“真是个找屎的粪耙子！”让丁会出黎阳，葛从周出临河，庞师古出淇门（今河南浚县淇门渡），霍存出卫县（今河南卫县），朱温率大军来找罗宏信讨个说法。
唐大顺二年（公元891年）正月，两军在内黄交战，魏博军连败五阵，死伤数万，汴军直进魏州。罗宏信一听败报，魂差点给吓飞了。赶忙向朱温求和。朱温同意了，归还魏军俘虏，罗宏信本就在朱温和李克用之间受夹板气，反正跟哪一个都要得罪另一个，只能选择一个对自己威胁最大的听命。朱温在魏博一带耀武扬威一番，回到汴州。
当时天下两大镇，北晋南汴，互不服气，朱温这边刚搞定罗宏信，李克用就攻下了云州，打跑了赫连铎，李克用以石善友为大同防御使。不过对朱温来说，现在拿李克用还是没办法，只能先挑些软柿子下口。朱温的几个邻居中，也就时溥最弱，朱温当然不会放过时溥。
八月，朱温遣丁会攻又被时溥收去的宿州，丁会发水灌城，逼降了宿州刺史张筠。汴军声势大振，徐州各路好汉纷纷来降朱温，其中包括名将刘知俊。时溥这时是彻底没活路了，只能痛苦的等死。
朱温正盘算着如何吃掉时溥，朱就伸条闲腿凑热闹，十二月，朱让兄弟朱瑾率三万军来攻单父（今山东单县）。朱温忙派丁会去对付朱瑾，兖州军在金乡（今山东金乡）几被汴军全歼，只有朱瑾光棍似的逃掉了。朱温觉得朱兄弟始终是个祸害，便甩开时溥，全力对付朱。
唐景福元年（公元892年）正月，朱温率大军亲征朱，并让长子朱友裕屯兵斗门。朱知道朱温的厉害，没敢招惹朱温，先去招呼一下朱大少爷。朱自带万余骑夜袭朱友裕。朱友裕无备，折了一阵。朱温听到儿子有难，忙自将大军来救。朱温此时还不知道朱友裕早就跑了，来到斗门时，发现了郓州军，朱温下令追杀朱。
郓州军后撤至瓠河，可惜没追上，只好暂时扎在村野间，正好遇上也退至此的朱友裕。朱温心疼儿子，让朱友裕紧随左右。没多久，朱就率军杀了过来，两军大战。郓州骑兵较多，来回冲击汴军阵上，汴军稍不利。朱温策马南奔，结果被眼尖的郓军发现，擒贼先擒王，径直朝朱温杀来。
朱温吓的纵马狂逃，前面有个大沟，幸好沟中有村民堆放的木柴，朱温踏马踩着木柴逃过大沟。汴军大将张归厚舞大槊断后逆击郓军，朱温这才逃出生天，不过汴军李等人战死。
汴军的实力并没有因小挫而受损，十一月，朱温让朱友裕攻濮州（今山东鄄城北），一战破城，擒归濮州刺史郡儒。得到濮州，朱温就可以对朱盘踞的兖郓地区实行两面合围。朱知道朱温不好对付，老实了许多，朱温腾出手来，移军东向攻取徐州。
朱温的痛苦就是李克用最大的快乐，上原驿的奇耻大辱李克用永远都不会忘记，可朱温哪是这么好灭的，朱温还想灭他呢。李克用身边邻居也不少，幽州的李匡威、赵州的王、定州的王处存，这帮人个个野心勃勃，没个面瓜。不过还没等李克用对他们动手，自家后院就起了一场大火，点火是的李存孝。
前次李存孝因救潞州有功，却只得了个州刺史，极为不满，暗中谋叛李克用。加上蕃汉马步都校李存信屡在李克用面前构陷李存孝，李存信受宠程度渐超李存孝，所以李存孝对李克用特别的失望，跟这种人混江湖，到底来恐怕逃不到一个兔死狗烹。
李存孝后改任邢留后，有了邢、、磁三州之地，觉得有能力单飞了。景福元年（公元892年）十月，李存孝通款成德军节度使王和宣武军节度使朱温，倚为后援，复又上表长安，请以邢磁三州归复朝廷。李晔多了三州的地盘，自然高兴，拜李存孝为邢磁节度使。李克用得知李存孝居然敢私通王和朱温叛变，又惊又怒。
唐景福二年（公元893年）二月，李克用以王私纳叛将为名，大发河东精锐来攻王。河东军攻到天长镇（今河北井径西）时，王派三万赵军来战。河东军在叱日岭下大败赵军，斩首万级。因为连年战乱，百姓四逃，征不到军粮，河东军只好腌死尸充饥。吃了人肉，河东军精神大好，直扑镇州而来。